El Duque de Moorminster se va al campo para librarse así de los ruegos persistentes de su amante, Lady Fiona Faversham, quien lucha por casarse con él.Mientras cabalga solo por su propiedad, escucha que el órgano de una pequeña iglesia está siendo tocado de forma exquisita.
Curioso, desmonta y decide entrar. Descubre a un grupo de niños cantando villancicos navideños bajo la dirección de una joven bellísima con una voz maravillosa y de nitidez excepcional. El duque decide que la joven, quien parece un ángel, y los niños, actúen en su teatro privado que acaba de construir en Moor Park, su mansión ancestral...
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